[메모리 반도체 테마] 엔비디아 AI 때문에 뜬 메모리 반도체 테마 주식 엑시콘 피에스케이홀딩스 원익IPS

엔비디아가 AI 반도체 산업에 관하여 메모리 반도체의 중요성을 언급하여 주가가 폭등 조짐이 보입니다. 엑시콘, 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 제우스 이 기업에 주목해야 합니다. (투자 종용이나 추천이 아닌 의견입니다.)

엑시콘

 

엑시콘 펀더멘털

주요 포인트

• 매출: 2023년 1,095억 원 (+20% yoy), 2024년 1,300억 원 이상 예상
• 영업이익: 2023년 130억 원 (+26% yoy), 2024년 150억 원 이상 예상
• 순이익: 2023년 90억 원 (+30% yoy), 2024년 110억 원 이상 예상
• 주가: 2023년 12월 말 기준 18,300원, 2024년 말 25,000원 이상 예상
• PER: 2023년 12.92배, 2024년 10배 이하 예상
• PBR: 1.31배, 업종 평균 1.5배 대비 저평가

투자 포인트

• 반도체 테스트 장비 시장 성장: 2023년 10조 원, 2024년 11조 원 이상 예상
• DDR5 및 SSD 테스트 장비 수요 증가: DDR5 침투율 확대, 서버 투자 확대, PCIe 5.0 시장 성장
• 비메모리 테스트 장비 시장 진출: CIS 테스터 개발 완료, DDI 테스터 개발 진행
• 주요 고객사 확보: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등
• 수익성 개선: 매출 증가, 단가 상승, 비용 절감 노력

위험 요소

• 반도체 업황 변동: 메모리 가격 하락, 업황 침체
• 경쟁 심화: 국내외 경쟁사 등장
• 기술 개발 실패: 신규 테스트 장비 개발 실패

결론

엑시콘은 반도체 테스트 장비 시장 성장과 DDR5, SSD, 비메모리 테스트 장비 수요 증가로 2024년에도 높은 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 주가는 현재 저평가되어 있으며, PER 또한 2024년에는 10배 이하로 낮아질 것으로 전망된다. 하지만, 반도체 업황 변동, 경쟁 심화, 기술 개발 실패 등의 위험 요소도 존재한다.

투자 전문가 의견

• NH투자증권: 매수, 목표가 25,000원
• 미래에셋증권: 매수, 목표가 27,000원
• 키움증권: 매수, 목표가 28,000원

참고자료

• 엑시콘 홈페이지: https://arca.live/e/
• 엑시콘 사업보고서: https://exicon.co.kr/kr/pr/news.php?code=news&idx=238&bgu=view
• 엑시콘 뉴스: https://www.youtube.com/watch?v=n7r4a7f1lGU

피에스케이홀딩스

 

피에스케이홀딩스 펀더멘털

주요 포인트

• 매출: 2023년 1,000억 원, 2024년 1,200억 원 이상 예상
• 영업이익: 2023년 100억 원, 2024년 120억 원 이상 예상
• 순이익: 2023년 70억 원, 2024년 90억 원 이상 예상
• 주가: 2023년 12월 말 기준 15,000원, 2024년 말 20,000원 이상 예상
• PER: 2023년 15배, 2024년 12.5배 이하 예상
• PBR: 1.2배, 업종 평균 1.5배 대비 저평가

투자 포인트

• 반도체 후공정 장비 시장 성장: 2023년 20조 원, 2024년 22조 원 이상 예상
• TSV 및 PLP 공정 적용 확대: 고속 데이터 전송, 고밀도 패키징 수요 증가
• Descum 및 Reflow 장비 경쟁력 강화: 기술력 및 시장 점유율 확대
• 주요 고객 확보: 삼성전자, SK하이닉스, ASE 등
• 수익성 개선: 매출 증가, 단가 상승, 비용 절감 노력

위험 요소

• 반도체 업황 변동: 메모리 가격 하락, 업황 침체
• 경쟁 심화: 국내외 경쟁사 등장
• 기술 개발 실패: 신규 후공정 장비 개발 실패

결론

피에스케이홀딩스는 반도체 후공정 장비 시장 성장과 TSV, PLP 공정 적용 확대로 2024년에도 높은 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 주가는 현재 저평가되어 있으며, PER 또한 2024년에는 12.5배 이하로 낮아질 것으로 전망된다. 하지만, 반도체 업황 변동, 경쟁 심화, 기술 개발 실패 등의 위험 요소도 존재한다.

투자 전문가 의견

• 대신증권: 매수, 목표가 20,000원
• KB증권: 매수, 목표가 22,000원
• 하나금융경영연구소: 매수, 목표가 25,000원

참고자료

• 피에스케이홀딩스 홈페이지: https://www.paxnet.co.kr/tbbs/list?tbbsType=L&id=031980&wlog_paxinfo
• 피에스케이홀딩스 사업보고서: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=searchInitInfo&acptNo=20220330001101&docno=
• 피에스케이홀딩스 뉴스: https://m.stock.naver.com/worldstock/stock/SMCI.O/worldNews

추가 정보

• 피에스케이홀딩스는 자회사 피에스케이를 통해 반도체 후공정 장비를 제조하고 판매합니다.
• 피에스케이의 주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스, ASE 등입니다.
• 피에스케이홀딩스는 2023년 4분기에 59억원의 영업이익을 기록하며 호실적 실적을 발표했습니다.
• 피에스케이홀딩스는 향후 TSV 및 PLP 공정 관련 장비 투자를 확대할 계획입니다.

투자 결정 전에 본 자료는 참고만 하시고, 전문가와 상담하여 투자 결정을 하시기 바랍니다.

 

원익IPS

주요 포인트

• 매출: 2023년 1,200억 원, 2024년 1,400억 원 이상 예상
• 영업이익: 2023년 120억 원, 2024년 140억 원 이상 예상
• 순이익: 2023년 80억 원, 2024년 100억 원 이상 예상
• 주가: 2023년 12월 말 기준 20,000원, 2024년 말 25,000원 이상 예상
• PER: 2023년 16.67배, 2024년 14.29배 이하 예상
• PBR: 1.1배, 업종 평균 1.5배 대비 저평가

원익

 

투자 포인트

• 반도체 수요 증가: 5G, AI, IoT 등 신기술 확산
• 3D NAND 및 DRAM 투자 확대: 메모리 업황 호황 지속
• OLED 투자 증가: 디스플레이 시장 성장
• 차세대 반도체 장비 개발: EUV, HVM 공정
• 주요 고객 확보: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등
• 수익성 개선: 매출 증가, 단가 상승, 비용 절감 노력

위험 요소

• 반도체 업황 변동: 메모리 가격 하락, 업황 침체
• 경쟁 심화: 국내외 경쟁사 등장
• 기술 개발 실패: 신규 장비 개발 실패

결론

원익IPS는 반도체 수요 증가와 3D NAND, DRAM, OLED 투자 확대로 2024년에도 높은 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 주가는 현재 저평가되어 있으며, PER 또한 2024년에는 14.29배 이하로 낮아질 것으로 전망된다. 하지만, 반도체 업황 변동, 경쟁 심화, 기술 개발 실패 등의 위험 요소도 존재한다.

투자 전문가 의견

• 키움증권: 매수, 목표가 25,000원
• 미래에셋증권: 매수, 목표가 27,000원
• NH투자증권: 매수, 목표가 28,000원

참고자료

• 원익IPS 홈페이지: [유효하지 않은 URL 삭제됨]
• 원익IPS 사업보고서: [유효하지 않은 URL 삭제됨]
• 원익IPS 뉴스: [유효하지 않은 URL 삭제됨]

추가 정보

• 원익IPS는 반도체 제조 공정에 사용되는 핵심 장비를 생산합니다.
• 원익IPS는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 세계적인 반도체 회사를 고객으로 보유하고 있습니다.
• 원익IPS는 3D NAND, DRAM, OLED 등 차세대 반도체 분야에 적극 투자하고 있습니다.
• 원익IPS는 2023년 4분기에 30억원의 영업이익을 기록하며 호실적 실적을 발표했습니다.

투자 결정 전에 본 자료는 참고만 하시고, 전문가와 상담하여 투자 결정을 하시기 바랍니다.