[2024년도 전망] 반도체 산업과 섹터의 2024년 증시 전망

2024년도 반도체 전망은 밝습니다. 23년 말부터 시작된 증시 반등이 실제 산업에도 어떤 영향을 줄 수 있을 지 기대가 큽니다.

2024년도 반도체 산업 전망

2024년도 반도체 산업은 전반적으로 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 주요 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• 메모리 반도체 수요 증가

2023년 메모리 반도체 수요는 공급 부족으로 인해 크게 증가했습니다. 2024년에도 서버, PC, 모바일 등 전방 산업의 수요 증가로 인해 메모리 반도체 수요는 지속될 것으로 전망됩니다.

• 파운드리 수요 증가

5G 스마트폰, AI, 자율주행차 등 차세대 기술 수요 증가에 따라 파운드리 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 미국의 반도체 공급망 안정화 정책으로 인해 미국 내 파운드리 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

• 비메모리 반도체 수요 확대

AI, 자율주행차, IoT 등 차세대 기술의 발전으로 비메모리 반도체 수요도 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, AI 반도체는 전년 대비 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들로 인해 2024년 반도체 산업의 성장률은 2023년(-0.6%)에 비해 크게 개선될 것으로 전망됩니다. 세계반도체시장통계(WSTS)는 2024년 반도체 시장 규모가 전년 대비 13.1% 증가한 5,883억 달러(약 772조 원)가 될 것으로 전망하고 있습니다.

다만, 글로벌 경기 침체 우려, 원자재 가격 상승, 인플레이션 등은 반도체 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 또한, 중국의 반도체 자립화 정책도 반도체 산업에 변수로 작용할 수 있습니다.

따라서, 2024년도 반도체 산업은 전반적으로 회복세를 보일 것으로 전망되나, 글로벌 경제 상황과 중국의 반도체 자립화 정책 등에 따라 성장률이 달라질 수 있습니다.

 

반도체 섹터 증시 전망

2024년도 반도체 섹터 증시는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 주요 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• 반도체 수요 증가

2024년 반도체 수요는 전방 산업의 수요 증가로 인해 지속될 것으로 전망됩니다. 특히, 메모리 반도체 수요는 서버, PC, 모바일 등 전방 산업의 수요 증가로 인해 44.8%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 파운드리 수요도 20% 이상 성장할 것으로 전망됩니다.

• 반도체 공급 확대

2023년 반도체 공급 부족으로 인해 가격이 상승했지만, 2024년에는 공급이 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 삼성전자와 TSMC 등 주요 반도체 기업들이 대규모 투자를 진행하고 있어, 공급 확대가 예상됩니다.

• 반도체 투자 확대

미국, 유럽 등 주요 국가들이 반도체 공급망 안정화를 위해 투자를 확대하고 있습니다. 특히, 미국은 520억 달러 규모의 반도체 지원 법안을 통과시켰으며, 유럽연합(EU)도 330억 유로 규모의 반도체 투자 계획을 발표했습니다. 이러한 투자 확대는 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들로 인해 2024년 반도체 섹터의 주가는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 한국투자증권은 2024년 반도체 섹터의 주가 상승률을 20% 내외로 전망하고 있습니다.

다만, 글로벌 경기 침체 우려, 원자재 가격 상승, 인플레이션 등은 반도체 섹터에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 또한, 중국의 반도체 자립화 정책도 반도체 섹터에 변수로 작용할 수 있습니다.

따라서, 2024년도 반도체 섹터 증시는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망되나, 글로벌 경제 상황과 중국의 반도체 자립화 정책 등에 따라 주가 상승률이 달라질 수 있습니다.

구체적인 주가 전망은 다음과 같습니다.

 

 

• 메모리 반도체: 서버, PC, 모바일 등 전방 산업의 수요 증가로 인해 메모리 반도체 수요는 지속될 것으로 전망됩니다. 특히, DDR5 등 고성능 메모리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 메모리 반도체 업체들의 주가는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.
• 파운드리: 5G 스마트폰, AI, 자율주행차 등 차세대 기술 수요 증가에 따라 파운드리 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 미국의 반도체 공급망 안정화 정책으로 인해 미국 내 파운드리 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 파운드리 업체들의 주가는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.
• 비메모리 반도체: AI, 자율주행차, IoT 등 차세대 기술의 발전으로 비메모리 반도체 수요도 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, AI 반도체는 전년 대비 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 비메모리 반도체 업체들의 주가는 전반적으로 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

다만, 이러한 전망은 여러 변수에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 시에는 신중한 접근이 필요합니다.

 

반도체 주요 기업

2024년도 반도체 섹터 유망 기업은 다음과 같은 기업들이 있습니다.

• 메모리 반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아
• 파운드리: TSMC, 삼성전자, 인텔, UMC
• 비메모리 반도체: Nvidia, AMD, Qualcomm, MediaTek

이러한 기업들은 다음과 같은 요인으로 인해 주가 상승이 기대됩니다.

• 반도체 수요 증가: 메모리, 파운드리, 비메모리 모두 전방 산업의 수요 증가로 인해 수요 증가가 예상됩니다.
• 반도체 공급 확대: 반도체 기업들의 대규모 투자로 인해 공급 확대가 예상됩니다.
• 반도체 투자 확대: 미국, 유럽 등 주요 국가들의 반도체 공급망 안정화를 위한 투자 확대가 예상됩니다.

물론, 이러한 전망은 여러 변수에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 시에는 신중한 접근이 필요합니다.

구체적인 기업별 전망은 다음과 같습니다.

• 삼성전자: 메모리 반도체와 파운드리 모두에서 강점을 보유하고 있습니다. 특히, 파운드리 시장에서 점유율 확대를 위해 적극적인 투자를 진행하고 있습니다.
• SK하이닉스: 메모리 반도체 분야에서 세계 2위의 기업입니다. 메모리 반도체 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.
• TSMC: 세계 최대 파운드리 기업입니다. 5G 스마트폰, AI, 자율주행차 등 차세대 기술 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.
• Nvidia: 그래픽카드, 데이터센터용 GPU 등에서 강점을 보유하고 있습니다. AI, 자율주행차 등 차세대 기술 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.

이외에도, 미국의 반도체 기업인 AMD, Qualcomm, MediaTek 등도 주가 상승이 기대되는 기업입니다.

 

유망 반도체 중소기업은 어디일까요?

국내 반도체 관련 중소 기업 중 2024년 성장이 기대되는 기업들은 다음과 같은 기업들이 있습니다.

• 메모리 반도체 소재 및 부품: SK머티리얼즈, SK실트론, 솔브레인, 에스앤에스텍, 티씨케이, SFA반도체, 코스모신소재, 솔루스첨단소재, 램테크
• 파운드리 장비 및 소재: 원익IPS, 에스엔에스텍, SFA반도체, 코스모신소재, 솔루스첨단소재, 램테크, 네패스, 엑시콘, 이엔씨테크놀로지
• 비메모리 반도체: 실리콘웍스, 텔레칩스, 엠씨넥스, 아모텍, 아성디에스, 이노테크, 솔브레인, 에스앤에스텍, 티씨케이

이러한 기업들은 다음과 같은 요인으로 인해 성장이 기대됩니다.

• 반도체 수요 증가: 메모리, 파운드리, 비메모리 모두 전방 산업의 수요 증가로 인해 수요 증가가 예상됩니다.
• 반도체 국산화 확대: 정부의 반도체 산업 육성 정책으로 인해 국내 반도체 기업들의 수혜가 예상됩니다.
• 차세대 기술 수요 증가: AI, 자율주행차, IoT 등 차세대 기술의 발전으로 새로운 반도체 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.

물론, 이러한 전망은 여러 변수에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 시에는 신중한 접근이 필요합니다.

구체적인 기업별 전망은 다음과 같습니다.

• 메모리 반도체 소재 및 부품: 메모리 반도체 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다. 특히, 고성능 메모리 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.
• 파운드리 장비 및 소재: 파운드리 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다. 특히, EUV 장비 및 소재 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.
• 비메모리 반도체: 차세대 기술 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다. 특히, AI 반도체 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.

이외에도, 국내 반도체 관련 중소 기업 중 성장이 기대되는 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다.

• 반도체 설계: 아이씨디스, 이노와이어리스, 티씨케이
• 반도체 검사 및 테스트: 씨아이에스, 테스코테크, 티씨케이
• 반도체 패키징: 동우화인켐, 케이씨텍, SFA반도체

이러한 기업들은 각자의 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다.